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基金行业CRM解决方案

2018-01-16 来源:宇博软件

基金行业CRM系统即基金客户关系管理,是指企业用CRM技术来管理与客户之间的关系。它提高客户的价值、满意度、赢利性和忠实度来缩减企业的销售周期和销售成本,来增加收入、扩展业务。

基金行业CRM解决方案

一、基金行业CRM系统的主要功能

1、多方位支持

2、全方位了解客户

3、高效的业务协同

4、精确及时的报表

5、随时随地展业

二、基金行业CRM系统的特点

1、为客户经营管理提供多方位的支持。

2、可以在自己权限范围内查看到客户群体、单客户360的权限范围内信息。可以通过客户标签、客户的各种指标来综合查询需要关注的客户,并进行相应的营销和服务。

3、通过流程再造,流畅地实现业务协同,提高办事效率。同时,跨业务线的交叉销售,共享客户池等来实现公司资源利用的最大化。

4、能够精确及时地查询到各角色需要关注的报表和数据,有些数据可以做到实时查询。数据为各级人员提供业务跟进和分析的支持。

5、通过移动APP,可以随时随地查看客户信息、自己的业绩表现、填写拜访日志、查看公司的各种知识文档等,为他们的日常工作提供数据支持、知识支持。

 

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