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金融机构CRM客户关系管理系统方案

2018-03-28 来源:宇博软件

一、设计目标

金融机构往往有很多分支机构遍布各地,客户信息散落在不同地域、不同部门人员中,若客户信息的收集、整理与共享缺乏系统规划,理财顾问对客户关系等信息认识片面,则难免造成客户流失,对企业损失尤为严重。

金融机构CRM客户关系管理系统方案

另外,对于销售过程复杂且难以掌控的财富理财机构来说,控制过程,才能控制结果。若销售过程不透明,缺乏统一管理,过程烦琐且不容易跟踪,粗放式的销售定会造成成本浪费,销售预测困难,管理层对销售状况缺乏全局把握。略和力度,有效促成募集成功。

1、高净值客户被锁定,获客难度大;

2、缺少对客户的深入了解,推荐的产品不对路;

3、理财师流动频繁,客户流失快;

4、各部门数据不统一,过程中预约、缴款和合同流程杂乱,容易出错。

宇博软件为金融机构量身定做的CRM系统,主要围绕着客户及销售产品的全面管理,通过理顺销售流程和加强销售过程管理,提高潜在客户的成交率。针对客户的商机,销售员展开一系列的跟踪活动。 

同时是以客户为导向,通过系统(比如客户关怀、客户挖掘、销售自动化、营销自动化、服务自动化等),借助先进通讯工具,提高工作效率、提升管理水平的企业运营管理平台。具体来说就是要实现如下几点:

解决客户流失问题

从创建客户开始就保持对客户的跟踪和分析,采用客户池规则对客户线索有效跟踪和利用。

规范产品管理和募集流程

产品开始募集就全程实施监控募集过程,下沉到每个团队和个人的募集目标、进度。募集完成及时根据产品收益分配情况提醒客户还本付息。

解决流程凌乱问题

理财的预约、付款和合同进行绑定,有效跟踪销售过程中的所有电子或纸质凭据。使销售募集过程清晰可追溯。

解决产品推荐问题

在对客户风险和投资偏好的跟踪和分析的基础上,为客户推荐可能匹配的金融产品。帮助理财师更有针对性的给客户选择金融产品。

☆以客户为主线建立“中央客户数据库” 

☆以输理企业系统性、流程性,提升企业执行力为诉求

☆实用易用,“细节产生完美”的使用习惯

☆具有“中枢神经系统”作用的管理领路

☆各种工作流程处理的自动化和处理过程的监控;

☆解决多岗位、多部门的团队工作问题,实现高效协作。 

☆各种权限管理的自动化,达到按权限进行查询和使用,以及提供方便的查询手段。 

☆提供信息发布和收集的平台。支持信息的有效高速传递。

三、项目方案优势

宇博软件是个模块化平台,平台蕴含了可视化表单、流程、报表、权限等编辑器,可以帮助企业建立事前计划,事中控制,事后分析的管理体系,强化企业灵活,创新。低成本经营优势互补,使快者更快,强者更强。

宇博通过ERDS平台做为基础,为汇力源建设覆盖全公司内外部结合的信息化管理系统,将涉及到经营过程中的有关各方都纳入一个紧密的体系当中,使各个业务部门高效运行在统一操作系统上,能够相互联接,形成一个有机的整体。建成现代化的计算机信息集成系统,才能有效安排企业的生产销售活动。

金融机构CRM客户关系管理系统方案

四、项目功能模块

金融机构CRM客户关系管理系统方案

本文地址:http://www.erds.com.cn/solution/189.html

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